2025年2月13日，绿城中国发布公告称，拟新发行本金总额1.5亿美元的优先票据，年利率8.45%。据悉，这是时隔半年后，房企再次启动海外债发行，释放房地产市场积极信号。

公告表示，新票据的发售价将为新票据本金额的100.5%，发行收益率为8.258%，降低了票据发行的成本。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期之本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据（原始票据）构成同一系列票据。除发行价格外，新票据和原始票据的条款和条件一致，但仅于美国境外提呈发售，不会在香港向公众发售或向该公司关联人士配售。

据悉，新票据发行所得款项拟将所得款项净额，即经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用后，作为绿城中国现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。绿城中国方面预期，新票据发行将于2025年2月24日完成。

中指研究院近期发布的数据显示，2024年，海外债发行规模仅为69亿元人民币，同比下降69.5%，占总融资规模的1.2%，较上年下降了2.0个百分点。平均发行期限2.5年，发行期限均为3年以下，期限偏短，房企难以从境外获得长期资金支持。从单月来看，8月至12月均无新发行债券，海外债渠道几近关闭。业内人士称，此次绿城中国发行美元债，也对外释放房地产行业积极信号。

从业绩表现看，截至2024年6月30日，绿城中国实现营业总收入695.62亿元，同比增长22.09%；归母净利润20.45亿元，同比减少19.65%。2月3日，绿城中国发布业绩盈利警告，预计截至2024年12月31日止年度公司股东应占利润比2023年的31.18亿元下降不超过50%。

对此，该公司解释称，主要是房地产市场整体下行，公司主动加大长库存去化力度，加快库存结构调整，导致2024年度计提的资产减值损失增加所致，剔除该因素，股东应占利润预期同比有所上涨。

图片来源：绿城中国公告

来源：北京日报客户端

记者：袁璐